هر سال، جو مایکلز، نویسنده‌ای بیکار، نامه کریسمس پرزرق‌وبرق دوست ثروتمندش را می‌خواند و احساس شکست می‌کند. اما امسال همه‌چیز قرار است متفاوت باشد و ...

فیلم داستانِ زندگیِ پسر جوانی است که در شهر نیوآرک، ایالت نیوجرسی، زندگی می‌کند. او با موسیقی‌ای که دائما در ذهنش جریان دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال باید آینده‌ی مبهم خود را بپذیرد و میان عشق، خانواده و فرهنگ برزیلی خود تعادل برقرار کند و ...